みんなで顧問

 

おはようございます。

最近はとてもいい天気が続き、気持ちがいいですね晴れ

 

事務所移転や新たな仲間の加入など、最近は私の周りにも色々な動きがありましたが

ようやく落ち着いてきました。新体制になり、仲間が色々と助けてくれるようになりましたので、

私もブログを更新したり、やりたかったことができるようになってきましたわーい(嬉しい顔)

これからは、もっとお客様のことを考える時間が増やせそうで、楽しみです!

 

さて、お客様のために何ができるのかといった具体的な対策の一つとして

「みんなで顧問」なる専門家集団の立ち上げに参加させていただきました。

 

このみんなで顧問は、中小企業診断士、弁護士、社会保険労務士、司法書士、

不動産コンサルタント、税理士、フィナンシャルプランナー、デザインコンサルティングの

8専門家が立ち上げたものです。

 

今月で立ち上げから1周年を迎えたのですが、

すでに私のお客様の間でも、活用していただいている案件が増えてきました。

 

過去の事例としては、こんな感じです↓

 

・取得した遺産をどうすればいいのかわからないけど、誰に相談すればいいのかわからない??

(私が相続手続きをやらせていただいたお客様)

→独立系のフィナンシャルプランナーをご紹介させていただき、

今後自分が亡くなるまでの具体的なライフプランを立てることで、

現金でとっておけばいいのか、運用しないほうがいいのか、したほうがいいのか、

運用するとしたらどうすればいいのか、などをご提案させていただきました。

この相談には、私も同席させていただいたのですが、

1回2時間程度の相談で、3回やっていただき、

かなり詳細なライフプランを出したうえでの提案で

(生活費をどのくらい使ってるかとか、質問に答えるのが大変そうでしたが笑)、

私自身も非常に勉強になりました。

しかも、これは、全部無料でやってもらいました。本当に驚きです。。

 

・退職金を使って家の建替えを考えているけれど、どう思う?といった結構漠然としたご相談。

(私が相続手続きをやらせていただいたお客様)

→フィナンシャルプランナーさんと税理士さんにご相談して、

まずは、ライフプランを作っていくらくらい建替えにお金を使えるかを知ってもらいました。

そのうえで、今後の相続税も見据えて、相続税の試算をしてもらいながら、

建替え相談をさせていただきました。

 

・相続で取得した家にだれも住んでいないので、どうにかしたい。

(私が相続手続きをやらせていただいたお客様)

→不動産コンサルタントとコインパーキングの専門家に相談して、

売るのがいいのか、貸すのがいいのか、更地にしてコインパにするのがいいのか?

コインパにするのであれば、自動車か?自転車か?バイクか?

それとも月極にするか?といったご相談をさせていただきました。

 

などなど。。。

 

まだ1年ですが、相談事例をあげていくと結構な数になってます。

というのも、みんなで顧問は、月に一回の勉強会と会合がありまして

そこで気軽に、「うちではこういう事例があるが、対応できるか?」

という話をしまくっておりまして、

お客様が、ふとつぶやいただけの話でも私が他の専門家に

色々聞きまくっておりますので、こんな感じになっております。

 

というわけで、皆様も何かわからないことがあれば、私に聞いていただければ、

結構な確率でしっかりした答えが返ってきますので、

ぜひお気軽にご連絡いただければと思います(^ヮ^)

 

こんな感じで、もっともっとお客様のお役に立てるような環境を整えていこうと思っております。

まだまだ全然足りていませんが、

もっとよいサービスのご提供ができるよう頑張りますので、

私を育てていただくという意味でも、

もっとこんなことできたほうがいいよ!とか

もっとこうしたほうがいいよ!などといった

アドバイスをいただけたら嬉しいです。

 

よろしくお願いします<(_ _)>

 

では、本日も良い一日をお過ごしください。

 

27.10.28

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